Avid revelou que celebrou um acordo definitivo para ser adquirida por uma afiliada da STG em uma transação integralmente em dinheiro que avalia a Avid em aproximadamente U$ 1,4 bilhão, incluindo sua dívida líquida. Nos termos do acordo, os acionistas da Avid receberão U$ 27,05 em dinheiro por cada ação comum da Avid. O preço de compra em dinheiro representa um prêmio de 32,1% sobre o preço de fechamento das ações da companhia não afetadas em 23 de maio, o último dia completo de negociação antes da especulação midiática sobre uma possível venda da empresa.
“Desde a nossa fundação há mais de 30 anos, a Avid tem entregue tecnologia que capacita indivíduos e empresas que criam mídia para ganhar a vida, a fazer, gerenciar e monetizar o conteúdo de vídeo e áudio mais celebrado de hoje em todo o mundo. Estamos satisfeitos em anunciar esta transação com a STG, que compartilha a nossa convicção e entusiasmo em fornecer soluções tecnológicas inovadoras para atender às necessidades criativas e empresariais de nossos clientes”, disse Jeff Rosica, Diretor Executivo e Presidente da Avid. “A experiência da STG no setor de tecnologia e seus consideráveis recursos financeiros e estratégicos ajudarão a acelerar a realização de nossa visão estratégica, construindo sobre o impulso de nossa bem-sucedida transformação alcançada nos últimos anos. Esta transação representa o início de um novo e empolgante capítulo para a Avid, nossos clientes, nossos parceiros e membros de nossa equipe, e é um testemunho da importância da Avid e de nossas soluções no impulsionamento da indústria de mídia e entretenimento.”
Já John P. Wallace, Presidente do Conselho de Administração da Avid, afirmou: “Esta transação é o resultado de uma revisão abrangente de alternativas estratégicas para a Avid. Após o fechamento, esta transação entregará valor imediato, significativo e certo aos nossos acionistas. Após avaliar cuidadosamente várias opções, o Conselho determinou que esta transação é do melhor interesse da Avid e de seus acionistas.”
William Chisholm, Sócio-Gerente da STG, acrescentou: “A STG admirou a herança da Avid como criadora de categoria e pioneira no mercado de software de mídia e entretenimento por muitos anos. Estamos empolgados em nos associarmos a Jeff e à equipe de gestão para construir sobre a história da Companhia de fornecer soluções diferenciadas e inovadoras para criação e gerenciamento de conteúdo. Aguardamos ansiosamente alavancar nossa experiência como investidores de software para acelerar a trajetória de crescimento da Avid com um foco profundo na inovação tecnológica e na entrega de valor aprimorado para os clientes da Avid.”
Detalhes da transação
A transação foi aprovada [unanimemente] pelo Conselho de Administração da Avid e espera-se que seja concluída no quarto trimestre de 2023, sujeita à aprovação dos acionistas da Avid, aprovações regulatórias e outras condições de fechamento costumeiras. A transação será financiada por meio de uma combinação de financiamento de capital e dívida e não está sujeita a uma condição de financiamento. Após a conclusão da transação, a Avid se tornará uma empresa de capital fechado, e suas ações comuns não serão mais negociadas na Nasdaq.
Para obter mais informações sobre os termos e condições contidos no acordo de transação definitivo, consulte o relatório atual da Avid no Formulário 8-K, que será arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em conexão com a transação.
Resultados do segundo trimestre de 2023
A Avid anunciará seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2023, que encerrou em 30 de junho. O comunicado de imprensa estará disponível na seção de Relações com Investidores do site da empresa e no site da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Em virtude da transação anunciada hoje, a Avid está cancelando sua conferência de ganhos anteriormente agendada.
Consultores
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira da Avid, e a Sidley Austin LLP está atuando como consultora jurídica. Rothschild & Co está atuando como consultora financeira da STG, e a Paul Hastings LLP está atuando como consultora jurídica da STG. A Sixth Street Partners e a Silver Point estão fornecendo financiamento de dívida comprometido em apoio à transação.
Sobre a STG
A STG é uma parceira de private equity para empresas líderes de mercado em dados, software e análises. A empresa traz experiência, flexibilidade e recursos para construir valor estratégico e desbloquear o potencial de empresas inovadoras. Ao se associar para construir empresas de portfólio vencedoras de mercado centradas no cliente, a STG cria bases sustentáveis para o crescimento que trazem valor aos acionistas existentes e futuros. A empresa dedica-se a transformar e construir empresas de tecnologia excepcionais em parceria com equipes de gestão de classe mundial. O amplo portfólio da STG consistiu em mais de 50 empresas globais. Para mais informações, visite www.STG.com.
Site relacionado: https://www.avid.com/
Acompanhe a Panorama Audiovisual no Facebook e YouTube
